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[투데이리포트]웅진씽크빅, "시대의 변화를 십분..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 29일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "시대의 변화를 십분 활용하는 신규 사업이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 토러스증권 박수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "‘씽크U수학’ 런칭을 통하여 ASP 상승을 통한 외형 및 수익성 향상, 그리고 기존 유아층과 초등 저학년에 집중되어 있는 동사의 수요 연령층을 확대하는 효과가 기대된다. 당사는 동 사업에 대한 실적 반영은 서비스가 본격적으로 시작되는 9월 이후 반영할 예정"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사의 캐시카우인 교육문화사업부(학습지)의 매출액은 전년동기대비 약 2.3% 감소한 1,043억원, 미래교육사업부(전집류)의 매출액은 전년동기대비 약 1.2% 감소한 688억원으로 집계되었고, 자회사 웅진패스원의 실적은 1분기에 이어 높은 성장세를 지속하였다"라고 밝혔다. 한편 "2010년에도 추가적으로 영어학원 확대, 자기주도학습관 런칭, 패스원 지분 확대 등으로 약 360억원의 투자가 예상되며, 소규모 M&A에 따른 CAPEX 변수 금액이 약 150~200억원 존재한다. 이에 따라, 동사가 유지하여왔던 배당성향 50%는 올해 약 40%까지 낮아질 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 31,267 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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