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[투데이리포트]웅진씽크빅, "중장기적 성장 가능..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "중장기적 성장 가능성에 focus"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "동사에 대해 중장기적으로 여전히 긍정적인 시각을 유지하는데, 동사가 보유하고 있는 다양한 컨텐츠를 온라인 플랫폼으로 확대하는 신규 사업들이 진행되고 있어 향후 성장 가능성이 높다고 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "4분기 출시 예정인 아이패드용 전집 컨텐츠 등은 매출 규모는 크지 않을 전망이나 동사가 보유한 컨텐츠 및 기술력을 감안했을 때 다양한 성장 가능성을 열어둘 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터는 다시 본격적인 실적 개선이 예상되는데, 이는 2009년부터 저조했던 신규 사업이 본격적으로 확대되면서 매출 성장률이 높아질 전망이고, 학습지와 전집 부문에서 신규 제품에 힘입어 회원수 및 이익 확대가 가능할 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7846.1 | 8252.1 | 8535 | +3.43 | 2065 | +3.24 |
| 영업이익 | 659 | 861.7 | 923 | +7.11 | 212 | -2.53 |
| 순이익 | 286 | 579 | 655 | +13.13 | 149 | -16.71 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 31,286 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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