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[투데이리포트]웅진씽크빅, "전형적 가치주에 성..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 9일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "전형적 가치주에 성장성이란 날개를 달기 직전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 신영증권 손동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "동사는 최근 컨텐츠 사업과 본격적인 중등부 진출을 통해 전형적인 가치주에서 성장성까지 겸비한 주식으로 변모해가고 있다. 신규사업의 성패여부는 좀 더 지켜볼 필요가 있으나 이러한 적극적인 행보는 변해가는 사교육 시장에 발맞추는 변화의 시도로서 긍정적"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 예상보다 빨리 아이패드용 컨텐츠 시장 진출을 공식화했다. 국내 1위 아동용 전집 출판사로 아동용 컨텐츠의 인기가 두드러지는 아이패드로의 진출은 그 동안 성장성 결여로 저평가 되어 있던 동사에게 명확한 호재"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출과 영업이익은 2,098억원, 219억원으로 전년동기비 각각 1.8%, 5.4% 증가에 그쳐 시장 기대치를 하회할 전망이며, 1분기 개선됐던 이익률 수준이 2분기 및 하반기에도 지속될 수 있을 것으로 보여 연간 실적은 무난할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7846.1 | 8252.1 | 8642 | +4.72 | 2098 | +4.89 |
| 영업이익 | 659 | 861.7 | 935 | +8.51 | 219 | +0.69 |
| 순이익 | 286 | 579 | 693 | +19.69 | 163 | -8.89 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,719 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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