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[투데이리포트]웅진씽크빅, "기대치를 충족한 1..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 28일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "기대치를 충족한 1Q10 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "동사의 1Q10 실적은 매출액 2,000억원 (+1.5% y-y), 영업이익 217억원 (+7.8% y-y)으로 집계되어 당사 기대치 및 시장 컨센서스에 부합했는데 이는 분기 최대의 영업실적"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 금년 9월에 초등학교 고학년 시장을 겨냥한 신규 학습지 ‘씽크U수학’ 런칭할 예정. 동 신규사업에 대한 마케팅비, 교사수수료 체계, 판매단가 등은 아직 밝혀지지 않아 당사의 수익모델에 반영하기는 힘들다. 현재로서는 기존 회원을 중심으로 마케팅할 계획이며, 수익기여 여부는 2011년 이후 가시화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "미래교육사업부 는 603억원 (+2.7% y-y) 매출, 영업이익률 11.2%로 기대보다 부진했으나 이는 1Q10에 신간종수가 한 종에 불과한 점 때문으로 분석된다. 그러나 최근 영업인력 증대, 2분기 이후 신간종수 증가등으로 2분기 이후 매출성장률은 다시 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,031 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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