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[투데이리포트]웅진씽크빅, "e북에 대한 표준화..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 28일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "e북에 대한 표준화 작업 진행으로 선제적 대응 노력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 대우증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "동사는 최근 e북 시장이 빠르게 형성돼가고 있는 점을 고려해 도서유통과 수익배분 관련한 표준을 수립하는 작업을 진행 중이다. e북 성장 모멘텀은 중장기 시각에서 접근해야 하지만, 단행본 시장의 1위 사업자로서 선제적인 자세로 접근하는 자세는 바람직해 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사가 방과후 학교 사업부문의 비수익 학교를 꾸준히 정리하면서 무형자산상각비가 소폭 감소했고, 인건비 등이 감소하면서 영업이익률은 전년동기대비 0.7%p 개선된 10.9%를 기록했고, 세전이익은 YoY 17.4% 증가한 233억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "향후 중등 시장에서 메가스터디와의 경쟁이 불가피 할 것으로 보이나, 경쟁사에 비해 오프라인 서비스가 추가되는 점과 학습지 교사 조직를 확보하고 있는 점을 고려하면 초기 시장 진입은 비교적 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,033 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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