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[투데이리포트]웅진씽크빅, "e-book 시장의..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 14일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "e-book 시장의 성장 가능성을 배제하지 말자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 토러스증권 박수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "유통업체를 중심으로 e-book 시장을 확대하기 위한 노력이 진행되고 있다. 시장 성장의 초기에는 기기 보급의 확산으로 제조업체들이 수혜를 볼 수 있을 것이나, 장기적인 관점에서는 결국 이 시장의 열매는 컨텐츠 보유업체에게 돌아갈 것"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사의 1분기 영업이익률은 11%에 가까운 수치를 기록할 것으로 파악되어, 2009년부터 모든 분기에 영업이익률이 10%를 상회하는 안정적인 궤도에 진입하였다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 신규 사업으로 주목되는 중등부의 본격적인 매출은 3분기부터 발생될 것으로 파악되며, 온라인과 오프라인을 병합한 서비스가 될 예정으로 연간 약 90억원의 매출 기여를 할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4727.2 | 7846.1 | 9000 | +14.71 | 2060 | -4.48 |
| 영업이익 | 416.3 | 659 | 960 | +45.68 | 220 | -5.97 |
| 순이익 | 216.4 | 286 | 680 | +137.76 | 160 | +10.09 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,036 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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