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[투데이리포트]웅진씽크빅, "e-Book 시장확..."매수_KB
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| KB증권은 5일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "e-Book 시장확대로 단행본 수익성 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. KB증권 정서현, 주혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "현재 동사의 e-Book 매출규모는 미미하지만 향후 시장이 확대됨에 따른 수혜를 누릴 것으로 판단되는데 이는 동사의 컨텐츠, 북센의 디지털자산유통망, 그리고 웅진코웨이의 인적인프라가 합쳐져서 향후 새로운 비즈니스 모델이 가능할 것으로 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 e-Book 관련 매출 증가는 향후 수익성 개선에 기여할 전망인데 e-Book 매출은 원자재, 인쇄, 물류, 영업 비용이 절감되는 효과를 얻을 수 있으며 재고 문제가 해소되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 다각화된 사업구조를 토대로 신규사업을 통한 지속적인 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년7월 27,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,045 | 32,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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