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[투데이리포트]웅진씽크빅, "2009년은 신규 ..."매수(유지)_하이

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평민

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조회 157 2008/12/02 14:45

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하이증권은 2일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "2009년은 신규 성장동력 구축 기간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,800원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하이증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "동사의 내년도 실적은 올해대비 매출과 영업이익이 각각 2.8%, 6.6% 성장한 8,077억원, 679억원이 예상되며, 영업레버리지가 높은 유치원 영어컨텐츠 공급사업 런칭으로 영업이익률은 올해 8.1%에서 2009년 8.4%까지 개선될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올해 방과후영어교실 100개교에 이어 내년도에는 더욱 빠른 속도로 확대가 이어질 것으로 예상되는데, 사교육비 절감을 위한 정부 정책과 맥을 같이 하고 있어, 기존 원어민 교사들의 자격논란이 불거지면서, 검증된 교육업체가 양질의 교육서비스를 제공 한다는 장점이 더욱 부각될 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "학습지 과목수는 바우처 회원 이탈로 3분기말 약 123만 과목에서 소폭 감소하고 있으며, 방과후영어교실 운영학교는 3분기말 58개교에서 90여개까지 증가한 것으로 파악되고 있어 연말까지 100개교 확보는 무난할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년4월 28,400원까지 높아졌다가 년월 15,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,800원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(상향) 매수(유지)
목표주가 22,510 30,000 15,800
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081202 매수(유지) 15,800
20081029 매수(유지) 15,800
20081007 매수 23,800
20080724 매수(유지) 27,400
20080502 매수(유지) 28,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081202 하이 매수(유지) 15,800
20081201 유진 STRONG BUY(상향) 22,500
20081127 굿모닝신한 매수 21,000
20081121 신영 매수(유지) 21,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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