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[투데이리포트]웅진씽크빅, "내년도 경기침체 감..."매수(유지)_하이

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평민

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조회 219 2008/10/29 10:05

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하이증권은 29일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "내년도 경기침체 감안한 보수적 접근 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,800원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,800원은 직전에 발표된 목표가 23,800원 대비 -33.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하이증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "영업이익률 하락과 북렌탈사업 철회에 따른 추가비용(약 30~40억원) 감안시 올해 영업이익 가이던스 720억원 달성 가능성은 희박해 보인다(올해 매출 7,854억원, 영업이익 636억원 예상)"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "현재와 같이 유소년 인구(만 3세~12세)가 감소하고 있고(2009년 YoY -4.4% 예상), 학습지가 오프라인 학원에 주 사교육의 지위를 빼앗긴 상황에서는 경기침체가 동사 매출에 미치는 부정적 영향은 더욱 클 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "경기침체와 학습지시장 위축으로 인한 실적전망 조정과 시장 밸류에이션 하락에 따라 동사의 적정주가를 23,800원에서 15,800원으로 하향한다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 0 4727.2 7854 +66.14 2106 +9.31
영업이익 0 416.3 636 +52.77 177 +9.14
순이익 0 216.4 387 +78.84 116 +17.36
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년4월 28,400원까지 높아졌다가 년월 23,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,800원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) BUY(M)
목표주가 24,244 30,200 15,800
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 30,200원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081029 매수(유지) 15,800
20081007 매수 23,800
20080724 매수(유지) 27,400
20080502 매수(유지) 28,400
20080422 매수(신규) 28,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081029 하이 매수(유지) 15,800
20081029 우리 매수(유지) 24,000
20081029 굿모닝신한 매수 21,000
20081029 대신 매수(유지) 23,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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