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[투데이리포트]웅진씽크빅, "신규사업 확대에 의..."매수(유지)_우리

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평민

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조회 176 2008/10/29 09:59

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우리증권은 29일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "신규사업 확대에 의한 비용 증가로 이익 규모 기대치 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 -27.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 만족스러웠으나, 영업이익률이 당사 기대치를 하회한 이유는 학습지 사업부에서 ‘책읽기 프로그램’ 비중이 확대되면서 운반비, 인쇄 등 비용 증가, 스쿨 사업부에서 영어교실 확대로 인한 비용 확대 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사 목표주가 하향 조정 이유는 2008년 이후 실적에 대한 하향 조정과 Market risk premium 상향 조정에 따른 할인율 상승 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2008년 이후 실적을 하향 조정하는 이유는 경기 둔화 요인을 반영하여 미래교육사업본부 성장률을 하향 조정, 스쿨사업부 영어교실 확대로 비용 증가, 최근 플러스학원 영업양수 및 흡수합병으로 연간 15억원 영업권 상각을 반영했기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) BUY(M)
목표주가 25,133 30,200 21,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 30,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081029 매수(유지) 24,000
20080826 매수(유지) 33,000
20080724 매수(유지) 33,000
20080502 매수(유지) 33,000
20080326 매수(유지) 33,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081029 우리 매수(유지) 24,000
20081029 굿모닝신한 매수 21,000
20081029 대신 매수(유지) 23,000
20081029 하나대투 매수 30,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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