Skip to main content

본문내용

종목정보

대출한도

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]웅진씽크빅, "역시 믿을만 하다..."매수_하나대투

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 171 2008/10/29 08:48

게시글 내용

 





하나대투증권은 29일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "역시 믿을만 하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 137.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "유초등대상의 학습지 시장은 인구 감소와 학원 등의 사교육이 조기화되고 있어 학습지 시장 2008년과 2009년에 역신장할 것으로 예상되지만, 동사는 2009년 초부터 기존의 학습지 및 영어마을을 활용한 컨텐츠를 유치원에 공급하는 신규 사업으로 200억원이 넘는 매출이 예상되는 만큼 동사의 2009년 학습지 부문 매출은 전년 대비 7.5% 증가한 4,762억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기 영업이익이 예상보다 다소 부진했던 것은 학습지 부문에서 원가율이 상대적으로 높은 ‘책읽기’ 과목의 매출 비중 증가로 이익률이 전년 동기 대비 1.2%p 하락했고, 방과후 영어교실의 초기 투자 비용이 반영됐으며, 약 26억원으로 예상보다 컸던 북렌탈의 영업적자 때문"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 동사의 계획에 크게 못미치는 회원수와 큰 폭의 영업적자로 인해 가장 큰 리스크로 지목되어 왔던 북렌탈 사업을 철수하게 됨에 따라 동사의 기타 사업부문에서 발생하던 영업적자는 2008년 135억원에서 2009년에는 80억원으로 감소할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) BUY(M)
목표주가 27,314 33,000 23,800
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,800원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081029 매수 30,000
20080724 매수 30,000
20080530 매수 30,000
20080502 매수 30,000
20080327 매수(신규) 30,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081029 하나대투 매수 30,000
20081029 한국 매수(유지) 24,700
20081009 신영 매수(유지) 25,000
20081007 하이 매수 23,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

최신글리스트

광고영역