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[투데이리포트]웅진씽크빅, "내년도 수익성 개선..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 203 2008/10/29 08:11

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한국증권은 29일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "내년도 수익성 개선에 주목한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,700원으로 내놓았다. 한국증권 양은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,700원은 직전에 발표된 목표가 25,700원 대비 -3.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 95.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "북렌털 사업 철회와 기존사업의 규모의 경제 효과로 동사의 2009년 영업이익은 23.2%(YoY) 증가해 영업이익률은 2008년 8.4%에서 9.6%로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 3분기에 미래교육(전집류)과 단행본 매출액 성장률(YoY)은 각각 5.1%와 8.3%로 10%를 하회하는 부진한 모습을 보였으나, 학습지(3분기 평균 회원수 125만명, +12.8% YoY)와 스쿨사업은 각각 19.4%와 20.8% 증가해 매출액 증가를 주도했다"라고 밝혔다. 한편 "스쿨사업에서 컴퓨터 교실(3분기 평균 490개교)이 7~8%의 안정적인 영업이익률을 창출하는 가운데 현재 50개 학교에서 운영중인 영어교실은 내년부터 점진적으로 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 24,500원이 저점으로 제시된 이후 2008년4월 29,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,700원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) BUY(M)
목표주가 26,867 33,000 23,800
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,800원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081029 매수(유지) 24,700
20081015 매수(REINSTATE) 25,700
20080430 매수(유지) 29,000
20080211 매수(유지) 27,500
20080107 매수(유지) 26,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081029 한국 매수(유지) 24,700
20081009 신영 매수(유지) 25,000
20081007 하이 매수 23,800
20081001 유진 매수(유지) 24,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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