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목표가 23% 내려도 주가 '저평가'
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신영증권은 9일 웅진씽크빅의 3분기 이익률 하락을 고려해 목표주가를 기존 3만2600원에서 2만5000원으로 23% 하향 조정했다. 그러나 현주가를 저평가 상태로 판단, 매수(B) 투자의견은 그대로 유지했다.
오정일 애널리스트는 "3분기 매출액은 1903억원으로 기존 예상보다 0.4% 상향하나 영업이익과 순익은 168억원과 105억원으로 기존 전망보다 각각 8.5%, 14.7% 낮아질 것"이라고 분석했다.
매출이 기존 예상을 상회한 것은 여름방학이 학습지 비수기임에도 불구하고 5월에 출시한 신규과목 '책읽기'의 판매호조가 지속되고 있으며, 단행본과 기타사업 부문의 매출 성장이 이어지고 있기 때문이라고 설명했다.
오 애널리스트는 "다만 2007년 런칭했던 '북렌탈' 신규사업의 손익 개선이 미미하고, '책읽기' 신규과목 프로모션을 위한 판촉비 지출, 학습지 제품믹스 변화에 따른 평균 판가 하락으로 인해 이익률은 기존 전망을 하회할 것으로 보인다"고 지적했다.
오 애널리스트는 "웅진씽크빅 주가가 최근 1개월 동안 34.9% 하락하여 코스피 대비 상대수익률 마이너스(-) 26.8%로 과매도 국면을 보이며 저평가상태에 있다"며 "배당성향은 40% 이상을 유지할 것으로 보여, 현주가 수준에서의 배당수익률은 4.5%로 예상된다"고 덧붙였다.
이경탑 기자 hangang@asiaeconomy.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiaeconomy.co.kr) 무단전재 배포금지>
오정일 애널리스트는 "3분기 매출액은 1903억원으로 기존 예상보다 0.4% 상향하나 영업이익과 순익은 168억원과 105억원으로 기존 전망보다 각각 8.5%, 14.7% 낮아질 것"이라고 분석했다.
매출이 기존 예상을 상회한 것은 여름방학이 학습지 비수기임에도 불구하고 5월에 출시한 신규과목 '책읽기'의 판매호조가 지속되고 있으며, 단행본과 기타사업 부문의 매출 성장이 이어지고 있기 때문이라고 설명했다.
오 애널리스트는 "다만 2007년 런칭했던 '북렌탈' 신규사업의 손익 개선이 미미하고, '책읽기' 신규과목 프로모션을 위한 판촉비 지출, 학습지 제품믹스 변화에 따른 평균 판가 하락으로 인해 이익률은 기존 전망을 하회할 것으로 보인다"고 지적했다.
오 애널리스트는 "웅진씽크빅 주가가 최근 1개월 동안 34.9% 하락하여 코스피 대비 상대수익률 마이너스(-) 26.8%로 과매도 국면을 보이며 저평가상태에 있다"며 "배당성향은 40% 이상을 유지할 것으로 보여, 현주가 수준에서의 배당수익률은 4.5%로 예상된다"고 덧붙였다.
이경탑 기자 hangang@asiaeconomy.co.kr
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