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[투데이리포트]웅진씽크빅, "2008년 27%의..."매수(유지)_현대

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평민

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조회 114 2008/07/24 11:10

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현대증권은 24일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "2008년 27%의 영업이익 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "동사 주력사업인 학습지와 전집류 매출 호조에 따른 고정비 절감 효과, 단행본, 방과후교실의 빠른 성장으로 인한 수익성 개선으로 2008년 27%의 영업이익 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 34억원이었던 북렌탈부문의 영업적자 규모가 2분기에는 28억원으로 감소 추세에 있으나 이미 상반기에 62억원에 달하고 6월말 현재 회원수가 5만명 수준에 불과해 10만명이 손익분기점임을 감안하면 연간 영업적자 규모는 회사 측 가이던스를 초과할 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "동사 측에 따르면 2분기 말 24개의 방과후 영어교실을 금년 말에는 100개까지 확대한다는 계획으로 향후 스쿨부문에서의 추가적인 성장이 가능할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 0 4727.2 7657 +61.98 1861 -4.87
영업이익 0 416.3 726 +74.39 194 +16.87
순이익 0 216.4 452 +108.87 124 +67.79
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 24,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 31,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) BUY(M)
목표주가 30,917 33,000 27,400
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,400원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080724 매수(유지) 31,000
20080430 매수(유지) 31,000
20080211 매수(유지) 31,000
20080111 매수(유지) 31,000
20071018 매수(유지) 24,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080724 현대 매수(유지) 31,000
20080724 하나대투 매수 30,000
20080724 CJ 매수(유지) 27,400
20080724 우리투자 매수(유지) 33,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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