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[투데이리포트]웅진씽크빅, "성장성 둔화 극복을..."매수(유지)_CJ

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평민

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조회 131 2008/07/24 10:06

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CJ증권은 24일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "성장성 둔화 극복을 위한 노력의 결과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,400원으로 내놓았다. CJ증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,400원은 직전에 발표된 목표가 28,400원 대비 -3.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "신규상품인 ‘책읽기 프로그램’의 성공적인 런칭으로 학습지 부문이 전년대비 19.6% 증가한 1,080억원을 기록하며 매출 성장을 견인하였으나, 신상품 마케팅비 증가 등으로 영업이익은 기대치에 미치지 못하였다"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "지난 4월 교육과학기술부의 학교자율화 추진 방안 발표로 기대를 모았던 방과후 영어교실 사업의 민간업체 참여는 각 시도교육청의 제한적 허용방침과 정부의 정책 추진 지연으로 당분간 표류 상태가 예상됨에 따라 동사의 성장 로드맵에 다소 부정적인 역할을 할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 우수한 영업력과 신상품 개발 능력 및 경영 효율성 제고를 통한 영업이익률 개선으로 소비위축이 우려되는 가운데서도 학습지 시장의 가장 경쟁력 있는 업체로서 안정적인 성장이 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 0 4727.2 7863 +66.34 1923 -1.7
영업이익 0 416.3 689 +65.51 180 +8.44
순이익 0 216.4 468 +116.27 137 +85.39
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 30,917 33,000 27,400
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080724 매수(유지) 27,400
20080502 매수(유지) 28,400
20080422 매수(신규) 28,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080724 CJ 매수(유지) 27,400
20080724 우리투자 매수(유지) 33,000
20080724 메리츠 매수(유지) 31,800
20080724 굿모닝신한 매수 31,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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