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[투데이리포트]웅진씽크빅, "의미 있는 외형성장..."매수(유지)_메리츠

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평민

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조회 140 2008/07/24 09:12

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메리츠증권은 24일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "의미 있는 외형성장, 아쉬운 지분법"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,800원으로 내놓았다. 메리츠증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 31,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





메리츠증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "동사의 2분기 실적에서 특징적인 부분은 2분기가 비수기임에도 불구, 전년동기 대비 +17.4%의 외형성장을 거두는 등 학습지 주요 4사중 유일한 외형성장을 거두었다는 점과 학습지 이외에도 미래교육(전집), 단행본 사업부분의 안정적인 외형성장이 나타나고 있는 점, 웅진패스원의 지분법 이익 악화로 요약할 수 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "전년동기대비 학습지부문의 영업이익률 하락은, 전년동기대비 0.3%pt 정도의 판매수수료 인상효과와 유,초등 관련 신규사업 투자비용의 증가에 기인한다. 2분기 학습지 시장의 비수기임에도 불구, 시장 예상치를 상당 폭 상회한 동사의 학습지 사업부의 외형성장은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "과거 ‘토이렌탈사업’ 대비 ‘북렌탈’사업은 08년 상반기말 기준으로 5만명 회원이 확보되는 등 꾸준한 회원증가가 나타나고 있어, 실적 개선 속도는 더디게 나올 것으로 보이지만 ‘토이렌탈사업’ 처럼 대규모 손실 발생 후 사업 철수 등의 불확실성은 없을 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 31,000 33,000 28,400
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,400원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080724 매수(유지) 31,800
20080430 매수(유지) 31,800
20080324 매수(신규) 31,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080724 메리츠 매수(유지) 31,800
20080724 굿모닝신한 매수 31,000
20080724 유진투자 매수(유지) 32,000
20080721 신영 매수(유지) 32,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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