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[투데이리포트]웅진씽크빅, "매출액 기대치 부합..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 170 2008/07/24 08:55

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굿모닝신한증권은 24일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "매출액 기대치 부합하나 이익은 기대치에 미흡"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "특히, 2분기 순이익은 당사 추정 및 시장 기대치를 크게 하회했는데 이는 웅진패스원으로부터의 지분법 손실 16억원과 일회성 기부금 25억원을 포함한 총 32억원의 기부금 납부 등으로 인한 영업외 비용이 대거 발생했기 때문"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "주력사업인 교육문화 사업부의 매출이 전년동기 대비 19.6% 증가했음에도 영업이익률은 1.4%p 감소한 10.1%에 불과한 점이 영업이익 개선이 매출증가율에 못미치는 주원인으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "스쿨사업부의 경우 기존 컴퓨터 교실의 추가적인 확대가 제한적인 가운데 방과후 영어교실 및 영어마을 등과 관련한 투자비용으로 영업이익률은 2009년까지 다소 감소할 전망이나 전체 손익에 미치는 영향은 미미할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 31,000 33,000 28,400
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,400원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080724 매수 31,000
20080211 매수 33,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080724 굿모닝신한 매수 31,000
20080724 유진투자 매수(유지) 32,000
20080721 신영 매수(유지) 32,600
20080530 하나대투 매수 30,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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