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[투데이리포트]웅진씽크빅, "신제품 출시와 시장..."매수(유지)_신영

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평민

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조회 166 2008/07/21 08:21

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신영증권은 20일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "신제품 출시와 시장지배력 확대 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,600원을 내놓았다. 신영증권 오정일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





신영증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "비록 이익증가 폭은 기존 예상보다 소폭 하회할 전망이나, 성공적인 신제품 출시와 시장지배력 확대가 이어져 양호한 매출성장과 꾸준한 이익성장이 지속되고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "사업부문별로는 주간학습지 ‘교육문화사업부문’의 경우 2분기가 학습지 시장의 비수기임에도 불구하고, 5월 출시 신제품 ‘책읽기’ 과목이 호조를 보이며 학습지 주요 4社 중에서 유일하게 ‘플러스 회원증가’를 달성한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 프리미엄을 부여하는 이유는 최근 성장이 둔화 우려가 있는 교육주 중에서 가장 안정적인 이익증가가 예상되고, 외부 거시변수 영향을 적게 받으며 꾸준한 수익창출이 가능해 불확실성이 낮다는 판단에서이다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 0 4727.2 7782 +64.62 1935 +3.71
영업이익 0 416.3 709 +70.31 166 +26.04
순이익 0 216.4 466 +115.34 95 -3.46
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 30,900 33,000 28,400
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,400원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080720 매수(유지) 32,600
20080522 매수(유지) 32,600
20080430 매수(유지) 32,600
20080416 매수 32,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080720 신영 매수(유지) 32,600
20080530 하나대투 매수 30,000
20080526 대우 매수(상향) 33,000
20080502 우리투자 매수(유지) 33,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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