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[투데이리포트]웅진씽크빅, "교육 자율화 정책의..."매수_하나대투

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평민

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조회 157 2008/05/02 13:44

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하나대투증권은 2일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "교육 자율화 정책의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "1분기 학습지 회원수는 전년 말 대비 약 7천명 감소한 120만명을 기록했으나, 이는 2007년 바우처 대상이었던 회원의 초등학교 진학으로 인한 회원 감소에 기인하는 것으로, 동사의 일반회원 수는 전년 말 대비 약 3천명 증가한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "사교육 업체의 참여가 가능해진 방과후 교실에 대한 가격 제한 정책이 아직 발표되지 않았으나, 컴퓨터 교실과 달리 영어교실은 업체들간 컨텐츠의 차별화가 가능하고, 설비 투자를 필요로 하지 않는다는 점에서 동사의 실적에 긍정적으로 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "각 사업부의 이익률도 점진적으로 개선되고 있어 동사의 2008년 매출과 영업이익은 각각 전년 대비 16.5%, 15.7% 성장 가능할 것으로 보이며, 이러한 안정적인 실적 개선은 2010년까지 계속 이어질 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 31,267 34,000 28,400
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 맥쿼리증권은 투자의견 '비중확대'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,400원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080502 매수 30,000
20080327 매수(신규) 30,000
20070720 매수(유지) 26,000
20070629 매수(유지) 27,000
20070531 매수(신규) 26,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080502 우리투자 매수(유지) 33,000
20080502 하나대투 매수 30,000
20080502 CJ 매수(유지) 28,400
20080502 교보 매수 30,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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