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[투데이리포트]웅진씽크빅, "기대에 충실한 실적..."매수(유지)_CJ

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평민

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조회 160 2008/05/02 13:41

게시글 내용

 





CJ증권은 2일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "기대에 충실한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,400원으로 내놓았다. CJ증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "동사의 1분기 매출은 전년대비 15.3% 성장한 1,866억원으로 당사의 기대치(1,842억원)를 소폭 상회하였으나 영업이익은 131억원(YoY 5.8%, 영업이익률 7%)을 기록하여 기대치(172억원, 영업이익률 9.3%) 하회했다"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "동사의 스쿨사업부문은 1분기 계절적 비수기임에도 흑자(1분기 영업이익 1.5억원, 영업이익률 1.1%)를 시현했으며, 향후 계약 학교수의 확대보다 수익성 중심의 운영으로 전환을 계획하고 있어 지속적인 영업이익률 향상이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기로 갈수록 작년 3분기 이후 발생한 바우처사업 학습지 회원 순증효과의 감소와 교육문화사업부문의 성장성 둔화가 본격화 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 31,267 34,000 28,400
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 맥쿼리증권은 투자의견 '비중확대'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080502 매수(유지) 28,400
20080422 매수(신규) 28,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080502 우리투자 매수(유지) 33,000
20080502 하나대투 매수 30,000
20080502 CJ 매수(유지) 28,400
20080502 교보 매수 30,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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