[투데이리포트]웅진씽크빅, "안정적 성장은 지속..."BUY(M)

[투데이리포트]웅진씽크빅, "안정적 성장은 지속..."BUY(M)_삼성

평민

조회 78 2008/04/30 09:58

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 30일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "안정적 성장은 지속된다"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,200원을 내놓았다. 삼성증권 황정하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "동사의 1분기 영업이익률이 전년대비 감소한 것은 전분기 실적 호조에 따른 판매수수료율 상승 (42.7% -> 43.1%)과 학습지 부문 지국 개편 관련 일회성 비용 10억원 등에 따른 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 올해 말 100개 학교와 영어 교실 계약을 목표로 하고 있으며, 영어교실 매출액은 2008년 48억원, 2009년 116억원, 2010년 256억원으로 성장할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 향후 중장기적으로는 수학, 독서 등의 과목 진출에 따른 추가적인 성장도 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,300원이 고점으로, 반대로 23,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,200수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	31,020	34,000	27,500

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 30,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 맥쿼리증권은 투자의견 '비중확대'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080430	BUY(M)	30,200
20080211	BUY(M)	28,300
20080107	BUY(M)	23,700
20071129	BUY(M)	23,700
20071119	BUY(M)	23,700

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080430	삼성	BUY(M)	30,200
20080430	현대	매수(유지)	31,000
20080422	CJ	매수(신규)	28,400
20080416	신영	매수	32,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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