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[투데이리포트]웅진씽크빅, "일시적 비용 증가에..."매수(유지)_현대

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평민

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조회 65 2008/04/30 08:56

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현대증권은 30일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "일시적 비용 증가에도 불구, 완만한 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "1분기 매출액대비 영업이익률이 7%로 전년대비 0.7%p 하락한 것은 학습지부문 조직 개편으로 인한 일시적 비용 반영(10억원)과 전집류 영업 인력 증가에 따른 교육훈련비, 지급임차료 등 영업비용 증가 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "그 동안 방과후학교는 컴퓨터 과목만이 사교육업체에게 허용되어 왔으나 국,영,수 등 정규 교과과목으로의 확대가 가능해져 향후 동사의 추가 성장 동력이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 금년에도 26.9%의 영업이익 증가로 실적 호조세가 지속된다는 점을 감안 시 PER 13배(2008년 예상실적 기준) 수준의 현주가는 추가적인 상승 여력을 보유하고 있다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 0 4727.2 7474 +58.11 1803 -3.37
영업이익 0 416.3 725 +74.15 159 +20.97
순이익 0 216.4 476 +119.96 103 +4.64
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 24,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 31,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 30,893 34,000 27,500
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 맥쿼리증권은 투자의견 '비중확대'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080430 매수(유지) 31,000
20080211 매수(유지) 31,000
20080111 매수(유지) 31,000
20071018 매수(유지) 24,000
20070905 매수(유지) 24,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080430 현대 매수(유지) 31,000
20080422 CJ 매수(신규) 28,400
20080416 신영 매수 32,600
20080410 맥쿼리 비중확대 34,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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