[투데이리포트]웅진씽크빅, "비용 집중으로 이익..."매수(유지)

[투데이리포트]웅진씽크빅, "비용 집중으로 이익..."매수(유지)_우리투자

평민

조회 115 2008/03/26 08:33

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리투자증권은 26일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "비용 집중으로 이익은 기대치 하회할 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리투자증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "금년 1분기 동사의 마케팅비 및 교육훈련비 집행이 지난해대비 증가할 것으로 파악되는데 이는 지난해 4분기 기대 이상의 실적을 달성한 점과 학습지 사업부 및 전집류 사업부문의 영업 활성화 일환으로 타분기 대비 영업 관련 비용 집행이 1분기에 집중되었기 때문"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "3월부터 약 3.5% 단가 인상이 적용된 점과 금년 1월부터 보건복지부 바우처제도 사업자 수가 확대되어 경쟁이 심화된 점을 고려하면, 지난해 4분기 급증했던 회원수를 유지하고 있는 점은 양호한 수준"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신규사업인 북렌탈사업부는 1, 2월 두달 간 1만명의 회원이 증가되어 견조한 성장세를 보였으며, 동 추세가 유지된다면 금년 말까지 85,000명 회원수 달성이 가능해보여 금년 말 동 부문의 흑자전환이 가능해 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	30,917	33,000	27,500

*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080326	매수(유지)	33,000
20080211	매수(유지)	33,000
20080108	매수	33,000
20071211	매수(유지)	30,000
20071030	매수(유지)	30,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080326	우리투자	매수(유지)	33,000
20080324	메리츠	매수(신규)	31,800
20080317	신영	매수(유지)	32,600
20080310	부국	매수(신규)	33,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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