종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
여전히 저평가 국면 & 학습지 ASP 인상(2월 예정)에 따른 목표가 상향조정
게시글 내용
투자의견 매수(유지) , 목표주가 31,000원(상향조정)
웅진씽크빅에 대한 투자의견 매수를 유지하며 목표주가는 기존 26,000원에서 31,000원으로 약 19%상향조정한다. 목표가 상향 조정의 이유는
(1) 07년 4분기 잠정 실적에 따르면 북렌탈 등의 신규사업을 제외한 주요 사업부문들의 매출 및 이익률이 기대 이상의 성과를 기록하였으며
(2) 2008년에도 각 사업부문의 견조한 매출 성장 및 이익 증가가 지속될 것으로 전망되기 때문이다
(3) 그리고, 2월달로 예정된 학습지 주요과목들의 가격인상에 따른 실적 개선이 지속될 것으로 예상되기 때문이다.
학습지 가격인상 및 견고한 매출성장에 따른 펀더멘탈 개선 지속전망
① 2월달 학습지 가격인상(연간 기준 약 6%)에 따라 약 6.9%의 매출증가가 예상되며 이에 따라 2008년 매출액은 2007년 대비 약 4.6%증가한 8,100억원을 기록할 것으로 전망된다. 영업이익도 약 8%증가한 810억원을 기록할 것으로 전망되며 EPS는 10.2%증가한 2,233원을 기록할 것으로 예상된다.
② 북렌탈을 제외한 각 사업부문의 매출 및 이익증가가 수반되고 있어 견고한 매출성장은 지속될 것으로 예상되고 이에 따른 펀더멘탈 개선은 2008년에도 지속될 것으로 전망되어 목표주가를 기존 26,000원에서 31,000원으로 약 19%상향 조정하며 적용 PER수준은 약 13.8배이다.
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록