[투데이리포트]웅진씽크빅, "주력사업 호조와 기..."매수(유지)

[투데이리포트]웅진씽크빅, "주력사업 호조와 기..."매수(유지)_신영

평민

조회 36 2008/01/11 08:31

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

신영증권은 11일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "주력사업 호조와 기저효과로 전년대비 이익급증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,600원을 내놓았다. 신영증권 오정일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "회사 전체매출 대비 90% 비중의 주력사업인 주간학습지와 전집판매부문의 4분기 매출 증가가 두드러질 것으로 보인다. 2007년 3분기말 113만 과목을 기록했던 교육문화 학습지 부문 회원수는 4분기에도 주요학습지 4社 가운데 가장 많은 회원증가를 기록한 것으로 알려져 있다. 따라서 연말 회원수 규모는 당사의 기존 전망을 상회할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2007년 연간 6종의 신제품 중 4분기에만 2종의 신제품을 출시한 미래교육부문의 전집판매 사업도 큰 폭의 매출증가를 기록할 전망이며, 아직은 회사 전체에서 차지하는 매출 비중이 작지만, 빠르게 성장하고 있는 단행본 사업과 방과후 컴퓨터교실 사업도 해당 분야에서 업계 최고 수준의 매출을 기록하며 성장할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 2008년 EPS에 Target PER 16.5배를 적용하여 계산하였다. Target PER 16.5배는 당사가 예상하는 2008년 KOSPI 예상 PER 15배에 10% 할증을 부여한 것으로 할증의 근거는 회사가 비록 성숙기에 접어든 오프라인 교육시장의 환경 속에서 성장성 강화라는 장기 숙제를 지니고 있기는 하지만, 주력사업의 영업경쟁력 강화와 함께 지속적으로 시장지배력을 넓혀가고 있기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,600수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	28,038	33,000	23,700

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 23,700원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080111	매수(유지)	32,600
20071126	매수(유지)	29,000
20071030	매수(유지)	27,000
20071018	매수(유지)	27,000
20071014	매수(신규)	27,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080111	신영	매수(유지)	32,600
20080108	우리투자	매수	33,000
20080108	미래에셋	매수(신규)	30,000
20080107	삼성	BUY(M)	23,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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