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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "긴 안목으로 해외에..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 5일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "긴 안목으로 해외에서의 성과를 기약하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "비록 국내 신작들의 흥행 성적이 불투명해져서 목표주가를 하향하지만 일본 자회사의 성장성이 아직 양호하고, 국내외 기존 라인업들의 실적흐름이 견조하게 유지되는 가운데 ‘피망포커’등 모바일 웹보드 게임의 트래픽도 현재까지는 안정적으로 성장하고 있기 때문에 투자의견은 Buy를 유지한다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "비록 ‘블레스’에 대한 전망은 부정적이지만 해외 소셜겜블 브랜드인 ‘시스타카지노’나 ‘애스커’의 해외진출 및 플랫폼 확장 등 다른 기대요인도 여전히 남아있으므로 지속적인 모니터링은 필요할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "국내매출과 상관없이 당사의 ‘블레스’IP에 대한 전망은 부정적이지는 않으며 중장기적으로 해외성과추이에 따라 추정실적 재상향의 가능성은 여전히 열어놓고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 26,667 | 29,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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