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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "이제는 결과만 기다..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 17일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "이제는 결과만 기다리면 된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "4월 동남아시아에 우선적으로 소프트론칭한 동사의 소셜겜블 브랜드 ‘시스타카지노’의 북미 하드 론칭이 하반기 진행될 예정. 의미있는 실적이 발생하기까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 판단되나 타사의 사례를 감안하면 기대를 상회하는 점유율 상승 가능성도 배제할 수 없는 상황. 트래픽 확보시 중장기 성장동력의 역할을 해줄 것"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "하반기 예상실적은 매출액 1,607억원(+72.6% HoH), 영업이익 272억원(+115.8% HoH)으로 양호한 실적 성장세를 보여줄 수 있을 것으로 추정된다. 이는 ‘애스커’ 국내 서비스 개시에 따른 신규매출 발생과 ‘피망포커’를 중심으로 한 모바일 웹보드 게임라인업의 매출 증가, 일본 ‘검은사막’, ‘테라’, ‘아키에이지’ 대형업데이트 효과가 온기반영될 것으로 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "여전히 모바일 플랫폼 라인업이 부재하기 때문에 타 경쟁사대비 밸류에이션 디스카운트는 어쩔 수 없다고 판단되지만 국내외 온라인 라인업에서의 견실한 Cash Flow, 해외 소셜겜블 시장 진출, VR플랫폼 게임 적용 등 차별화된 요소들이 있어 장기적으로 투자매력도는 서서히 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 28,200 | 30,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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