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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "모바일 웹보드/소셜..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 16일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "모바일 웹보드/소셜카지노 모멘텀 + PC 신작 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "지금은 모바일 웹보드게임 국내시장 매출 성장성 강화 가능성, 일본 게임온 매출 호조 지속 가능성(붉은보석 10주년 이벤트, 아키에이지/테라 등 컨텐츠 업데이트), 모바일 소셜 카지노게임 해외시장 소프트론칭 및 애스커 국내시장 상용화 기대감 등이 복합되는 시기"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2Q15-3Q15는 모바일 소셜카지노게임 미국 등 핵심시장 하드론칭 및 블레스 국내시장 상용화 모멘텀이 대기하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "모바일 소셜카지노게임 1Q15 동남아 몇 개국 소프트론칭, 2Q15 이후 미국 등 핵심시장 하드 론칭 예정. 13년 7월 – 16년 6월까지 3년간 재계약되어 있는 크로스파이어 중국 서비스(현재 분기별 100억원 정도 로열티 매출)는 16년 7월부터는 Drop 가능성이 높다. 그러나, 모바일 웹보드게임 국내 및 모바일 소셜카지노게임 해외 등이 Maku Up 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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