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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "4분기를 저점으로 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 23일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "4분기를 저점으로 가능성은 열려있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 장동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 43,000원 대비 -41.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "3분기부터 반영되는 '크로스파이어' 관련 재계약에 따른 실적하락으로 투자심리는 개선되기 어려울 것으로 보이나 2013년 4분기를 바닥으로 2014년부터 재성장국면에 돌입할 가능성이 크다는 점을 간과해서는 안될 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "웹보드게임 매출의 규제 가시화, 신규게임과 모바일게임의 매출전망을 극히 보수적으로 반영하더라도 2014년 EPS는 1,644원, 전일종가 기준 PER 9.42배로 과도하게 저평가된 수준이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 '크로스파이어' 매출은 2분기대비 453억 하락할 전망이며 온기반영되는 4분기에는 2분기대비 653억 감소할 것이다. 수수료율 변경에 따라 고정비를 고려하지 않은 이익감소도 각각 79억, 127억(당사추정치) 수준이 될 것으로 예상된다. 이를 반영해 적정주가를 46,000원에서 25,000원으로 하향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 17,800 | 25,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 40.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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