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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "성장성 부진 한동안..."MARKETPERFORM_이트레이드
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| 이트레이드증권은 22일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "성장성 부진 한동안 지속 전망 !!"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "자회사 네오위즈게임즈 모바일게임 개발 인력은 보드게임 및 피파2 개발인력의 스위칭 감안해도 60-70명 정도에 불과함에도 실적흐름이 부진한 가운데 순현금도 타이트하여 고정비 부담을 무릅쓰고 공격적 충원을 단행하기도 쉽지 않은 상황"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "올해 하반기 네오위즈게임즈, 게임온 모두 4-5개의 모바일게임 론칭 계획을 갖고 있으나 성공여부나 성공정도를 판단하기는 어려운 상황이다. 온라인게임 대작급 신작 출현 또는 모바일게임 잠재력 관련 시그널이 보일 때까지는 관망이 바람직해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "주력게임 성숙기 진입, 피파2 Drop, 크파 중국 RS 하향 등 감안 시 동사의 성장부진(역성장)은 구조적인 것이다. 따라서, 온라인게임 부문에서 대작급 신작이 출현하거나 모바일게임부문에서 돌파구를 찾지 못하면 성장부진(역성장) 구조를 탈피하기 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 30,000원까지 높아졌다가 2013년3월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 16,000 | 17,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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