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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "네오위즈인터넷 흡수..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "네오위즈인터넷 흡수합병이 살 길이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 현대증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사의 2013년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 25%, 27% 하락한 5,072억원, 806억원으로 예상된다. 상반기 모멘텀 부재로 부진한 주가 흐름이 지속될 전망이나, 향후 네오위즈인터넷의 흡수합병과 차기작 MMORPG인 '블레스'의 출시 여부가 주가 반등에 관건으로 작용할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "'피파온라인2'의 계약 만료로 동사의 게임 플랫폼인 '피망'의 사용자 이탈은 가속화될 전망이며, 이는 기타 게임의 사용 시간 및 매출에 부정적으로 작용할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 '피피온라인2'의 사용자 이탈, '크로스파이어' 중국 매출 감소 및 달러 약세 영향으로 매출액은 동사 추정치 대비 10% 하회하였다. 무형자산 338억원, 영업권 115억원, 선급비용 90억원을 포함한 감액비용 599억원이 일시적으로 반영되면서 당기순손실 510억원이 발생했으며, 2012년 당기순이익은 전년동기대비 84% 하락했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 63,000원까지 높아졌다가 2012년8월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 33,800 | 43,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 37.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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