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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "2012년 4/4분..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "2012년 4/4분기 순이익 대규모 적자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사의 영업실적이 기대치에 크게 미치지 못한 것은 ‘스페셜포스’, ‘아바’, ‘슬러거’ 등 국내 주력 게임들이 경쟁사들의 신규게임 출시에 따라 트래픽 및 매출액이 감소했으며, 원화 강세가 중국 및 일본 등 해외 매출에 부정적으로 작용했기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사가 강력한 구조조정을 진행하고 있는 것은 ‘디젤’ 등 자체개발 게임들의 부진과 퍼블리싱 게임 ‘피파온라인 2’ 재계약 결렬 등이 영향을 미친 것으로 보인다. 또한 네오위즈인터넷(104200), 네오위즈모바일(비등록)과의 합병을 위한 사전 준비 과정으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 32.8%, 35.8% 감소한 4,539억원, 707억원으로 전망된다. 이처럼 영업실적이 감소할 것으로 보는 것은 중국 ‘크로스파이어’ 재계약에 따라 매출 인식이 총매출에서 순매출로 전환될 것으로 보이며, ‘피파온라인 2’ 매출이 2013년부터 더 이상 발생하지 않을 것으로 보이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 65,000원까지 높아졌다가 2012년6월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,360 | 60,000 | 26,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 26,800원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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