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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "사업 최적화 진행中..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 28일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "사업 최적화 진행中"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사의 주가 걸림돌이 하나씩 제거되고 있으며, 구조조정에 따른 효과도 2013년부터 가시화될 것으로 기대된다. 동사는 중국 ‘크로스파이어’의 퍼블리싱 재계약에 성공했으며, ‘차구차구’ 채널링 서비스 계약에 따라 ‘피파온라인’ 관련 매출 감소를 상쇄할 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2012년 4/4분기 매출액 및 영업이익은 각각 1,509억원(YoY -14.6%, QoQ -8.9%), 259억원(YoY -13.3%, QoQ -19.8%)에 달할 것으로 추정된다. 이처럼 실적이 부진한 것은 주력인 ‘크로스파이어’, ‘아바’, ‘스폐셜포스’ 등의 매출이 안정적으로 발생하고 있으나, ‘피파온라인 2’와 웹보드 게임 부분에서의 매출이 부진한 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 외형 감소에도 불구하고 영업이익률은 오히려 전년대비 1.1%p 향상된 18.6%에 달할 전망. 또한 동사는 온라인게임 ‘차구차구’ 채널링 서비스, 자체 개발 ‘야구의신’ 등 신규게임들이 순차적으로 서비스될 것으로 보인다는 점에서 향후 성장성도 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 65,000원까지 높아졌다가 2012년6월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,760 | 60,000 | 26,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 26,800원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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