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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "'크로스파이어' 중..."매수(상향)_현대
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| 현대증권은 10일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "'크로스파이어' 중국 계약 연장 확정"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,800원을 내놓았다. 현대증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사의 주가 부진 원인인 '피파온라인2'의 매출 공백과 웹보드게임 규제 이슈 우려는 시장 컨센서스 및 당사 추정치에 반영된 상태이다. 따라서 '크로스파이어' 계약 연장으로 인해 동종업계 최저 수준인 밸류에이션 메리트가 부각될 것으로 기대되며, 이에 따른 안심 랠리(relief rally)가 주가 반등을 견인할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "이번 계약 연장으로 '크로스파이어'의 중국 매출은 개발사인 스마일게이트를 통해 인식되며, 네오위즈게임즈는 변경된 수익 배분률에 의해 중국 로열티를 매출로 계상하게 된다. 그러나 동사에 대한 수익배분률은 중국 매출의 10% (25%*40%) 수준보다 낮아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "이번 합의로 동사의 주요 매출원 공백 우려는 불식된 것으로 보인다. 네오위즈인터넷과의 합병을 위한 주식 매수 청구권 행사도 200억원 수준에 해결될 가능성은 높아진 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 83,000원까지 높아졌다가 2012년8월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 35,467 | 60,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 26,800원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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