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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "주가 상승 걸림돌 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 10일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "주가 상승 걸림돌 제거"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 101%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "주가 상승의 걸림돌로 작용했던 중국 ‘크로스파이어’의 퍼블리싱 재계약이 성공했기 때문에 동사에 대한 투자의견을 상향 조정한다. 동사는 ‘크로스파이어’ 관련 로열티 매출액이 2016년 7월까지 발생할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사가 CJ E&M의 축구 온라인게임 ‘차구차구’의 채널링 서비스를 진행하기로 했다는 점에서 향후 축구 관련 매출액은 지속될 것으로 보인다. 특히 동사는 축구게임의 유료화 관련 다양한 특허를 보유하고 있으며, 국내에서 축구게임 서비스 경험이 가장 풍부하다는 점에서 향후 ‘차구차구’의 성공 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사 ‘크로스파이어’의 매출 인식 방법 변경과 ‘피파온라인 2’ 매출이 제거 되면서 2013년 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 22.6%, 18.5% 감소한 5,427억원, 1,016억원에 달할 것으로 보인다. 동사의 2014년 매출액도 전년대비 20.1% 감소할 것으로 보이나, 영업이익은 전년대비 18.0% 증가한 1,198억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 65,000원까지 높아졌다가 2012년6월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 28,400 | 41,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 44.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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