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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "아직 제거해야 할 ..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 16일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "아직 제거해야 할 불확실성이 있다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우, 박혜수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 -7.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "크로스파이어 (2013년 7월 계약만료 예정)는 동사가 확보하고 있는 크로스파이어 상표권을 바탕으로 재계약협상 진행 예정이며, 피파온라인2의 경우 피파온라인3가 넥슨을 통해 연내 출시될 예정임에 따라 서비스 지속 여부가 불투명하다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기 이후에는 피파온라인2와 중국 크로스파이어 매출액이 회복되고 있는 것으로 파악되나 웹보드게임과 다른 게임들은 2분기 수준을 유지 중"라고 밝혔다. 한편 "2012년 PER 5.2배에 거래되고 있다는 점은 매력적으로 보일 수 있으나, 아직 제거해야 할 불확실성이 남아있는 것으로 판단된다. 부진한 2분기 실적을 반영하여 2012년 EPS 추정치를 종전대비 10.7% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 62,000원까지 높아졌다가 2012년7월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 29,571 | 40,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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