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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "재계약 불확실성 확..."중립(유지)_SK
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| SK증권은 18일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "재계약 불확실성 확대"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "EA와의 피파온라인 2의 재계약 여부가 불확실한 가운데 동사 매출의 가장 큰 부분을 차지하고 있는 중국 크로스파이어가 스마일게이트와의 재계약 여부가 불투명하기 때문에 동사에 대한 투자의견 중립을 유지한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "크로스파이어는 중국에서 동접 350만명, 현지 매출 1조원을 기록하며 동사의 매출에서 가장 큰 비중을 차지하는 게임이다. 이미 피파온라인 2의 계약기간이 2010년 7월 종료되었으며 크로스파이어의 재계약이 불발될 경우 네오위즈게임즈의 기업가치 하락은 불가피할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "스마일 게이트와 동사간 주장이 상이해 해결까지는 상당기간 소요될 것으로 예상되며 재계약 불발에 따른 기업가치 하락 가능성도 확대되었다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년10월 70,000원까지 높아졌다가 2012년5월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 37,600 | 62,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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