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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "중국 크로스파이어 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 18일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "중국 크로스파이어 재계약 불확실성 반영, 목표주가 하향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. NH증권 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 -22.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "신규 목표주가 3.5만원은 4Q 포워드 EPS 4,473원에 적정 PER 8배를 적용한 것으로, 적정 PER을 기존 10배에서 20% 하향 조정. 크로스파이어 재계약 불확실성은 개발자인 스마일게이트와 갈등을 통한 향후 RS 및 법적문제 가능성 등을 반영한 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "13년 7월 현 계약이 만료되는 중국 크로스파이어 재계약이 불발될 경우 동사 매출액과 영업이익이 성사 대비 각각 23.4% 및 38.3% 감소할 것이라는 점에서 동사는 적극적으로 현 상황에 대응할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 주력 타이틀의 비수기 효과로 전분기 대비 소폭 감소할 것으로 예상된다. 매출액과 영업이익은 1,864억원과 327억원으로 전분기대비 각각 5.5% 및 8.6% 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 82,000원까지 높아졌다가 2012년5월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 38,133 | 62,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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