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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "동사 재계약 이슈는..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 24일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사 재계약 이슈는 합리적인 관점으로 접근할 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. NH증권 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "크로스파이어가 중국 온라인 게임 점유율 1위를 유지하고 있다는 점에서 내년 하반기에 예정되어 있는 재계약시 개발사인 스마일게이트의 협상력이 가장 클 것으로 판단. 하지만 동사도 크로스파이어에 대한 일정 권리를 가지고 있다는 점에서 텐센트와 스마일게이트 사이에서 협상력을 발휘할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "피파온라인3 출시 리스크가 있으나 동사가 퍼블리싱하고 있는 피파온라인2는 EA와 월별 계약 갱신을 통해 서비스가 지속될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 위닝일레븐 및 내년 피파온라인3 출시 이후 경쟁강도가 커지면서 피파온라인2 매출은 점차 하향세를 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 82,000원까지 높아졌다가 2012년2월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 44,357 | 62,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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