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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "피파온라인2, 크로..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 21일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "피파온라인2, 크로스파이어 중국 불확실성 감안, TP 하향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "현재주가 PER 또한 2012E 대비 6.3배, 2013E EPS 대비 8.7배 등 주요 게임주 평균 PER(20배 이상) 대비 절대적으로 낮은 상태이다. 그러나, 1Q12 기준 전체매출의 60% 이상을 차지하는 피파온라인2 국내 및 크로스파이어 중국 판권 불확실성을 감안할 경우 단순히 현재실적 기준으로만 과도한 저 PER라 평가하기 어려운 문제가 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "피파온라인2 국내의 경우 2010년 6월 판권 계약 종료 후 임시적으로 계약이 갱신되며 서비스 중이고 매출도 호조세를 보이고 있다. 그러나, EA 측에서 피파온라인3를 단독으로 개발하여 타 경쟁사와 판권 계약을 체결할 가능성이 있어 향후 영업환경이 매우 불확실한 상황"라고 밝혔다. 한편 "크로스파이어 중국의 경우 2013년 7월 판권 계약이 종료되는데 이 또한 재계약 여부, 재계약 시 RS 포함한 조건변화 여부 등 불확실성이 내포되어 있는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 80,000원까지 높아졌다가 2012년2월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 44,308 | 62,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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