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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "해외사업 고성장 불..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "해외사업 고성장 불구, 국내사업 불안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최경진, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "우리는 당장 FIFA2 서비스가 종료될 것으로 예상하지는 않는다. 그럼에도, 중장기 사업의 중요 변수인 동시에 사건의 장기화 조짐은 우려되는 부분이다. 해외 사업이 고성장세를 지속함에도 불구하고, 국내 사업 변수는 이를 희석시키고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2012년 1분기 동사는 해외 로열티의 견조한 성장세를 지속했다. 중국 중심의 해외 로열티는 1,168억원을 기록해 전년동기 대비 65.2% 고성장세를 지속했고, 국내 매출은 804억원을 기록해 추정치에 부합했다"라고 밝혔다. 한편 "우려처럼 FIFA2 서비스가 단기에 종료될 것으로 예상하지는 않는다. EA와 공동개발 컨텐츠인만큼, 무형자산에 대한 소유 및 권리행사 역시 양사에 귀속되기 때문이다. 향후 EA의 협상 의지 및 FIFA3 서비스 방향은 여전히 변수다. 사건 전개에 따라, 동 문제는 법률적 이슈로 불거질 개연성이 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 92,000원까지 높아졌다가 2012년3월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 44,778 | 50,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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