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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "재계약 리스크 이미..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 16일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "재계약 리스크 이미 주가에 반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사에 대한 피파온라인의 재계약 우려는 과도하다고 판단되며, 이와 관련된 리스크는 이미 동사 주가에 반영되었다고 판단된다. 크로스파이어의 재계약이 2013년 8월이라는 점에서 당분간 해외 매출액의 안정적인 성장세는 유지될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 1/4분기 국내 매출액은 동기간 3.7% 성장했으나, 해외 매출액은 65.2% 증가한 1,168억원에 달했는데, 이는 중국 크로스파이어의 동시접속자수가 전년동기 대비 52.2% 증가한 350만명에 달했으며, 일본 게임온도 아바와 C9의 트래픽 증가에 힘입어 높은 성장을 보였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사는 최근 트리니티 온라인과 청풍명월의 오픈베타 서비스를 시작했으며, 하반기에는 명장온라인, 레이더스, 홀인원 온라인, 야구의 신 등으로부터 신규 매출이 발생할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 76,000원까지 높아졌다가 2012년4월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 45,375 | 58,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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