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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "이제 재매수해야 할..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 17일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "이제 재매수해야 할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사는 2012년 상반기부터 ‘청풍명월’ 등 다양한 신규게임을 출시할 예정이라는 점과 최근 주가 하락으로 사상 최저 수준의 저평가 국면에 진입했다는 점에서 향후 주가 상승에 무게를 두는 것이 바람직해 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 ‘피파온라인’의 공동 개발사라는 점에서 EA 社로 부터 계약이 일방적으로 해지될 것으로 판단되지 않는다. 특히 2013년 8월 이후 ‘크로스파이어’의 재계약이 동사에 불리하게 이루어진다고 가정(‘크로스파이어’ 관련 영업이익률 25% → 10%)해도 현 주가는 저평가 국면으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 ‘크로스파이어’의 높은 트래픽은 유지되고 있으며, 로열티 증가에 힘입어 동사의 1/4분기 해외 로열티 매출액은 동 기간 51.3% 증가한 1,070억원에 달한 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 76,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 52,000 | 62,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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