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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "재계약 우려, 지나..."매수(유지)_신한금융투자게시글 내용
신한금융투자증권은 13일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "재계약 우려, 지나친 과매도 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최경진, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 98%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신한금융투자증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "주가만 본다면, 이미 재계약 불발의 최악의 상황을 반영한 수준이다. FIFA2 온라인에 대한 개발권은 양사에 공동 귀속되어 있다. 어느 한쪽의 의사만으로 무형자산 소유권이 소멸할 수 있는 구조는 아니라는 점에서 주가에 반영된 투자심리 위축은 과도하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "중국 온라인 게임 점유율 1위를 기록하고 있는 크로스파이어(CrossFire)를 비롯해 해외 로열티 성장 전망도 긍정적이다. 2008년 5.9%에 불과했던 해외 로열티의 게임매출 비중은 2012년 49.4%, 2013년 55.3%로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 이미 스페셜포스, 피파온라인 등 캐주얼 게임의 수익모델(monetizing)을 검증해왔다. 특히, FPS 및 스포츠 등 장르 성장을 주도했던 개발/퍼블리싱 경험을 바탕으로 향후 확대되는 온라인 게임 시장에서 경쟁력을 유지할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 92,000원까지 높아졌다가 2012년3월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
목표주가 | 52,810 | 65,000 | 42,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
<신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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