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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "호실적 그러나, 재..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 6일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "호실적 그러나, 재계약 불확실성은 여전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. LIG증권 정대호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "1분기 호실적이 예상되며, 현재 12년 기준 P/E 7.0배에 불과해 Valuation 매력도 존재함에도 불구하고, 피파온라인2 재계약 불확실성 해소 전까지는 관망하는 전략이 유효할 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "중국에서 동접 350만명을 돌파한 크로스파이어의 호조로 1Q12 해외매출은 y-y 55% 성장이 예상되며, 국내 매출은 피파온라인2가 268억원으로 사상 최대 매출이 예상되나, 웹보드 및 기타 라인업의 감소세로 y-y 2.2%의 소폭 성장에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "피파 재계약 이슈 상반기 내 해결될 것으로 판단. 재계약 여부에 따라, 당사는 동사 목표주가를 재조정할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 69,000원까지 높아졌다가 2012년2월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 52,810 | 65,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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