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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "판권 문제 해결만이..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "판권 문제 해결만이 주가 반등 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 현대증권 김석민, 정지민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "'피파온라인'의 개발사인 EA와의 판권 이슈는 양사간의 입장 차이로 빠른 시일 내에는 해소되기 어려울 전망이다. EA의 일방적인 계약 해지 통보가 법적 분쟁을 야기시킬 수 있는 점을 감안할 때, '피파온라인'의 판권 연장 가능성은 남아있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "'크로스파이어'의 중국 춘절 수혜로 최고동접자는 360만명을 돌파했으며, '피파온라인'의 국내 월평균 매출은 100억원에 근접할 것으로 추정된다. 간판 타이틀의 호조로 1분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 30%, 48% 성장한 1,932억원과 344억원으로 사상 최대의 분기 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "그러나 '피파온라인'의 판권 협상이 결렬될 경우 하반기에 520억원과 2013년부터 연간 1,000억원의 매출 공백에 대한 우려로 인해 분기 실적 호조에 따른 주가 부양 효과는 제한적으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 83,000원까지 높아졌다가 2012년1월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 53,095 | 65,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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