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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "4Q11 퍼블리셔의..."매수_KB
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| KB증권은 9일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "4Q11 퍼블리셔의 눈물"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. KB증권 최훈, 윤태빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "2012년 EA와의 피파온라인2 재계약 여부가 단기적 리스크 요인으로 작용할 전망이다. EA와의 피파온라인2 계약은 2010년 7월 종료된 이후 월단위로 연장되고 있는 상황이다. EA가 피파온라인2를 직접 서비스할 경우 동사의 실적 하향 조정이 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "NBA스트리트온라인과 베틀필드온라인의 성적 부진과 이를 피파온라인2를 통해 만회하려는 EA의 전략이 재계약 리스크로 연결되고 있다는 판단이다. 피파온라인2 불발 시 EA (지분율 14.8%)와의 협력 관계 전반적인 리스크 역시 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 피파온라인2와 2013년 크로스파이어 등 국내외 핵심 퍼블리싱 비중을 줄일 수 있는 자체 개발 게임의 성장이 절실한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 55,429 | 72,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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