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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "불확실성 존재하나 ..."HOLD(유지)_우리

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평민

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조회 219 2012/02/09 12:32

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우리증권은 9일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "불확실성 존재하나 Trading Buy 접근 유효"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다.

우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가 62,000원 대비 -25.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "특히, ‘크로스파이어’와 ‘피파온라인2’는 동사의 주력 성장동력이고, 두 게임 합산 매출액은 전체의 약 45~ 50%를 차지한다. 따라서, 이에 대한 재계약 여부가 주가에 매우 큰 변수로 작용하고 있다. 현 시점에서도 이 같은 불확실성이 여전해 동사에 대한 보수적 시각을 견지한다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "4분기 국내 매출액은 전분기대비 1.1% 증가했는데, 피파온라인이 전분기대비 두 자릿수 성장한 반면, 웹보드 및 FPS장르 게임들은 전분기대비 하락했고, 해외매출액은 계절적 요인에 의한 ‘크로스파이어’ 부진으로 전분기대비 1.1% 성장하는 데 그쳤다"라고 밝혔다.

한편 "4분기에 일회성비용이 발생하지 않은 점이 긍정적이나, 영업권 및 개발비와 관련된 상각은 2012년에 추가 발생할 가능성이 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년1월 63,000원까지 높아졌다가 2011년11월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD
목표주가 57,789 84,000 46,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20120209 HOLD(유지) 46,000
20111118 HOLD(하향) 62,000
20110608 매수(유지) 63,000
20110519 BUY(유지) 63,000
20110405 BUY(유지) 63,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20120209 우리 HOLD(유지) 46,000
20120209 한국 매수(유지) 50,000
20120209 미래에셋 매수 65,000
20120209 대우 매수(유지) 54,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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