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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "규제 및 재계약 이..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 9일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "규제 및 재계약 이슈 큰 영향 없을 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사 자체 개발 신규 게임 ‘디젤’이 국내 시장에서는 기대에 미치지 못했으나, 향후 업데이트와 해외 시장 진출에 따른 모멘텀이 발생할 것으로 기대됨. 특히 동사는 2012년 ‘야구의 신’, ‘청풍명월’, ‘홀인원’, ‘명장온라인’, ‘레이더스’ 등 다양한 게임들을 정식서비스 할 계획이라는 점에서 신규게임 모멘텀도 부각될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 4/4분기 영업이익과 순이익이 전분기 대비 각각 24.7%, 38.3% 증가했는데, 이는 3/4분기에 투자자산 감액 등 일시적인 비용이 80억원 발생했으며, 4/4분기 연구개발 세액공제 효과가 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2012 년 매출액 및 영업이익이 전년대비 각각 16.5%, 25.5% 성장한 7,778억원, 1,357억원에 달할 것으로 전망되는데, 이는 수익성이 좋은 웹보드 게임이 바닥을 통과한 것으로 보이며, 중국 ‘크로스파이어’의 성장 둔화에도 불구하고 ‘아바’, ‘C9’ 등이 해외 시장에서 빠르게 성장하고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년8월 76,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 59,111 | 84,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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