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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "불확실성을 씻어버린..."BUY(UPGRADE)_키움
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| 키움증권은 9일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "불확실성을 씻어버린 4분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "크로스파이어의 성장세는 둔화되었지만 여전히 해외 부문 매출이 견조하며, 국내에서는 피파온라인2의 매출이 꾸준히 증가하고 있다. 특히 2010년 4분기부터 매분기 발생하였던 일회성 비용들이 사라지면서 동사의 실적 불확실성이 어느 정도 해소되었다는 점이 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "지난 3개월 동안 크로스파이어와 피파온라인의 재계약 우려와 게임 상각 관련 일회성 비용의 지속적인 발생으로 투자 심리가 악화되고 큰 폭의 주가하락(-44%)으로 이어졌는데, 이를 감안해도 동사의 주가는 매력적인 구간으로 들어왔다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "1월 매출 100억원을 돌파한 피파온라인2와 중국의 크로스파이어, 일본의 AVA와 같은 기존 게임의 매출 성장은 당분간 지속될 것이고, 2분기부터 신작 게임의 상용화(1분기 트리니티, 청풍명월 / 2분기 명장온라인, 레이더즈, 홀인원 / 3분기 야구의신, 성진병)가 진행되기 때문에 2012년 동사 실적은 무난히 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 62,556 | 84,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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